Comedy / Science Fiction
1947 год. Мyркрофт, штат Вайоминг. Живущая на одиноко стоящей ферме девочка Тара Уилтон выпускает на улицу своего пса Пола, на которого падает летающая тарелка. Правительственные агенты забирают тарелку на свою базу в Неваде (Зона-51), а её пилота называют в честь погибшего животного. С раннего утра друзья следуют своему маршруту, останавливаются в местечке Васкес-Рокс, потом обедают в небольшом тематическом НЛО-кафе с добродушной хозяйкой Пэт Стивенс, откуда, правда, им пришлось спешно уходить из-за пары реднеков, чей пикап они испортили при отъезде. Ночью они доезжают и фотографируются на фоне Чёрного почтового ящика, откуда спешно уезжают, увидев огни фар на пустой дороге, опасаясь худшего: мстительных реднеков или «людей в чёрном». Однако это оказывается обычный седан, чей водитель не справился с управлением и упал в кювет. Выйдя посмотреть, что с ним, друзья решают позвонить спасателям, а к ним выходит инопланетянин полутора метров ростом, похожий на типичного «грея» — правда, в шортах, с рюкзаком за плечами и сигаретой в зубах, и реакция героев разделяется: Клайв, всю жизнь мечтавший встретить пришельца (позже он говорил, что эта мечта у него с тех пор как он посмотрел «Чужого»), мочится и падает в обморок; Грэм же, находясь в небольшом шоке, с удивлением узнаёт, что инопланетянина зовут Пол, он говорит по-английски и вообще ведёт себя как «взрослая» версия Гордона Шамуэя. Пол нуждается в помощи, так как его преследуют агенты спецслужб.